مستثمرو خطوط أنابيب النفط في أرامكو يتوقعون جمع 4.4 مليار دولار عبر السندات
من المتوقع أن تجمع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية التي اشترت العام الماضي حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية ما بين 3.5 مليار دولار و 4.4 مليار دولار من خلال بيع سندات مطهرة على شريحتين يوم الخميس ، وفق وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز . و يتم إصدار السندات من خلال EIG Pearl Holdings ، حيث يسيطر المستثمرون بقيادة EIG على حصة 89.45٪ ، والباقي يملكه صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي ، شركة مبادلة للاستثمار. طاقة نيوز -وكالات -رويترز كان التوجيه الأولي للسعر حوالي 185 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية (UST) لشريحة مستحقة في 14-1 / 2 إلى 15 عامًا ، وحوالي 235 نقطة أساس على الخزانات الأرضية المستحقة للورق في 24-1 / 2 إلى 25 عامًا ، وأظهرت الوثيقة من أحد البنوك على الصفقة. سيكون متوسط العمر المرجح للشرائح 10.2 إلى 10.7 سنوات وما بين 23-1 / 2 و 24 سنة على التوالي. في يونيو ، اشترى كونسورتيوم بقيادة EIG Global Energy Partners ومقرها الولايات المتحدة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط من أرامكو السعودية (2222.SE) ، التي تحتفظ بحصة 51٪. وكجزء من الصفقة ، وافقت أرامكو على عقد إيجار لمدة 25 عامًا وترتيب إعادة تأجير مع مجموعة خطوط الأنابيب. تضم المجموعة التي تقودها مجموعة EIG صندوق طريق الحرير المملوك للدولة في الصين ، وحسنة السعودية ، الذراع الاستثماري لأكبر صندوق معاشات تقاعدية في المملكة ، وشركة Samsung Asset Management الكورية. وستقوم السندات جزئيًا بإعادة تمويل قرض قيمته 10.8 مليار دولار دعم صفقة خطوط الأنابيب. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر صفقتين أو ثلاث صفقات سندات ، ومن المرجح أن يجمع الإصدار الأول من السندات 4 مليارات دولار على الأقل. يقوم سيتي (سي إن) وجي بي مورجان (جي بي مورجان) بتنسيق الصفقة التي تضم 17 بنكًا آخر.
موضوعات ذات صلة
